张戊昌

张戊昌 简介

15年金融培训财私团队管理经验
暨南大学经济学院金融系博士
台湾大叶大学事业经营研究所EMBA
台湾淡江大学土木工程研究所碩士
财私大赢家项目研发导师
国际金融理财师CFP持证人
国际财资管理师CTP持证人
第一财经*理财培训师(2018)
AFP/CFP/CPB资格认证资深讲师
曾任：
台中商业银行财富管理部财私部负责人
员林农会银行保险部负责人
*国际集团(AIG)台湾南山人寿业务部十年区经理
福布斯理财大赛专家评委
第一财经理财精英赛专家评委
担任多家金融机构银行特聘讲师

【实战经验】
张戊昌老师是暨南大学经济学院金融学博士，有十多年银行与银保高端团队管理与产品营销经历，累积十几年金融机构培训管理与授课经验，曾任台中商业银行财富管理部财私部负责人，在职期间带领团队成员将私行部做到业绩第一。
曾任*国际集团(AIG)台湾南山人寿业务部十年，期间带领团队获得公司各种业绩竞赛奖项与高峰会议资格，并担任多家金融机构银行理财规划营销顾问，协助多家银行、证券、保险公司及农信社组织培训客户经理、投资顾问、建立财私管理与财富管理团队。2007年开始受邀内地担任CFP（国际金融理财师）资格认证培训讲师，并担任培训中心专家顾问，十年期间在私人银行、证券、保险、三方等金融产业，培训服务五十多家机构已累积800多场丰富授课经验。

【授课风格】
张戊昌老师的课程轻松愉快，强调学习的态度与动机，发挥其自身幽默风趣的特质，结合丰富的职场经验，讲演热情，控场自然，立论清晰，分享真诚，例举有趣、练习实效，氛围凝聚，享受在快乐中学习，理论与实务的结合受到愈来愈多培训机构及终端客户的欢迎。更吸引人的是他善于运用多种手法与元素于课程中，形象直观，令人轻松领悟。
强调课程三大目标，让自己更有钱、让自己更专业、让客户更有钱
强调新金融11条加速落地后，新金融与新零售赋能新科技概念，理财子公司的建设与管理，净值化理财与权益类产品营销转型升级，从资本市场的点线面分析，到存量广度、客户深度、产品密度的立体化营销全流程。
落实”看市场、盘客户、强配置、搭场景、建生态”五大扩户提质的提升输出提倡体验式培训和符合学员实操风格的授课与辅导方式；
融合*式培训技术，提供持续的辅导回训与固化：除分享理论与实践经验外，设计与实际工作落地的配套方案，并针对执行力心态障碍给予教练技术辅导。持续追踪，必要时转为咨询方案与教练方案，长期辅导；采用多元成人教学方式：点评、体验式活动、案例、视频、直播、微课。
课程案例丰富可落地，语言幽默风趣、氛围活跃，引发学员思考。

培训课程

《财私大赢家TM》
《财私训练营》
《银行保险与高客大单场景营销实务》
《高端客户扩户提质与增产配置提升》
《财富管理精细化管理与全量金融资产提升》
《私人银行资产配置理财大赛策划与高客营销能力提升》
《家族信托与大额保单成交绝技》

曾培训过的代表性客户

中国银行(北京、吉林、内蒙古、山东、浙江、上海、江苏、福建、安徽、湖北、湖南、广东、广西、深圳、重庆分行)
中国工商银行(北京、吉林、山东、浙江、上海、福建、湖北、湖南、广东、广西、深圳分行)
中国农业银行(北京、山东、浙江、四川、上海、福建、湖北、湖南、广东、广西分行)
中国建设银行(北京、吉林、山东、浙江、上海、福建、安徽、湖北、湖南、广东、广西、海南分行)
交通银行(北京、山东、浙江、上海、广东分行)
招商银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、华夏银行、广发银行、民生银行、光大银行、邮储银行、江苏银行、汉口银行、包商银行、齐商银行、广州银行、广州农商银行、深圳农商银行、青岛农商银行、秦皇岛农商银行、东莞农商银行、佛山农商银行、顺德农商银行、禅城农商银行、柳州银行、成都银行、国信证券、安信证券、慢钱、中国人寿、平安人寿、新华人寿、太平人寿、中意人寿、华夏人寿、光大永明人寿、友邦人寿、横琴人寿、前海人寿、富德生命保险、国富人寿、国宝人寿等等