苏任正

苏任正老师简介

u大童守富保险事务所 首席规划师

u大童保险服务集团 创始合伙人

u对外经贸大学 金融硕士

u全国中小企业风险管委会特约专家

u中国中小企业协会 特约投资顾问

u北京市理财师协会 特约顾问

u东方华尔金融教育集团 特约讲师

u国家理财规划师 培训讲师

u多家大型保险公司 特约讲师

u多家创新创业企业 投资顾问

u著名公众号《老苏常谈》创办人

专业从事企业投融资业务多年，精通信托、基金、ABS、PPP等项目融资。近三年开始服务于高净值客户的家族财富管理，全球资产配置、传承与保全、节税筹划、家族信托、家庭保险保障规划等私人财富管理业务。

金融专家，一直致力于经济金融领域学术研究与实践。常年从事企业金融战略规划及投融资业务，帮助很多企业顺利融资发展，也为投资人寻找了大量优质项目。近年来，业务向私人财富管理领域延伸，实现“企业+个人”的全流程的金融服务。在帮助企业家投资获利的同时，兼顾其私人资产的隔离、保全、节税、避债、离岸配置与财富传承等服务。

这一次，他又捕捉到一个市场新锐爆发点——私人财富管理，从投融资领域横跨保险行业，潜心研究家庭风险管理技能。针对当下私人财富无序安排，无视未来风险的盲目现状，他，率先提出“用经济趋势引导客户，陪着客户一起做规划”的全新理念。将经济金融、风险管理、法律、财税、人口学等多学科融合，独创DAAP最新家庭风险管理与科学理财规划模式。被多家银行私人银行部和保险公司聘为专家顾问，特约讲师。他结合金融专业知识与多年实战经验，原创了大量的专业高端课程。截止2016年七月，线上线下授课人数已经突破三十万人次。是目前国内私人财富管理领域知名专家，是多家金融三方公司合伙人，多家家族办公室的特约专家顾问。他一直保持专业、严谨的工作态度，拒绝过很多“站台”、“代言”，不为名利所惑，观点中立、客观。

苏老师二十二岁开始创业，十八年商海打拼，曾多次荣获青年创业明星、优秀政协委员及杰出企业家称号。创办或参股过电脑科技公司、建筑装饰公司、建筑配套安装公司、地产开发公司、板式家具制造公司、投资管理公司、投资基金管理公司等。就是因为同样的经历，他深知企业家们生存现状，更深知他们一味专注投资经营，几乎无暇思考家庭财富管理。甚至企业家业不分，一旦经营不利，就会连带家庭资产的现状。尤其中小企业主，对某些行业发展盲目乐观，不了解未来宏观经济发展走势，还在倾其所有投资实体，没有提前做私人财富规划。更严重的是家族企业，股权与管理控制权模糊，资产之争一触即发。近年来，苏老师业务向私人财富管理领域延伸，实现“企业+个人”的全流程的金融服务。苏老师在为这些企业主做好投融资顾问咨询服务的同时，还为其私人与家族财富管理做了大量的顾问咨询服务。在帮助企业主赚钱的同时，兼顾其私人资产的隔离、保全、节税、避债、传承等服务。同时协助高端客户建立其家族管理办公室，统筹家族财富的平衡与长期规划。还为一些高净值家庭做了全球资产配置，离岸资产规划、家族信托等。

苏老师既是创业导师也是天使投资人和风险投资人，投资多个物联网与人工智能创新项目。

【苏老师精品课程】

《企业融资战略与技巧》

这是苏老师融合多年企业投融资经验，结合目前国内资本市场现状，专门为企业家准备的课程。

《初创企业战略与策略》

这是苏老师长期做创业导师总结的经典内容，大量的经验案例融合在一起，给创业的年轻人带来快速的提升，给创业之路找到捷径。

《企业主财商大智慧》

本课程从中西方心理学、哲学及国学等高度，深入探讨企业与家业的关系，企业家的使命与责任，最后让企业家真正回到本源，清晰财富管理的重要意义，从而主动规划的经典课程。

《品质养老与规划》

这是专为高级理财师设计的养老规划理念导通课程，苏老师指导使用心理学情景模式、经济学趋势判断、人口学、统计分析等多种方法，给大家带来完整的，先从感性认知再到对未来趋势理性回归，通过对客户的需求觉醒，理性导通，“陪着”客户一起畅想自己的晚年生活，最后由客户主动规划的最新DAAP养老规划专业服务流程。

《保险的安全性与稳定性》

这是苏老师最近研发的一套全新课程，课题看似普通，但是内容完全创新。国内独家深度解读保险公司及其产品安全与稳定的根源。课程主要针对中高端大额规划客户。全面完整、闭合无漏点的诠释了法律制度及国家监管体系对保险公司及其产品的监管安全保障，同时独家做出“保险行业是一个完整健康的生态商业体系”的评价。课程从法制与生态两个维度，专业深度研讨保险公司及其产品的安全性与稳定性，给理财师和大客户以科学理性的思考。

本课程曾在2016年7月17日，应平安集团平安微生活公众号邀请在线授课，视频直播时，创出同时在线五万多人的历史记录。

《理财师素质提升系列课程》

苏老师经过对未来私人财富管理市场的预判及目前我国理财师（不是考过理财师证的就算是理财师）严重缺乏的市场状态，把这些年自己团队内训的课程，不断提炼升级为一套专业提升课程，共十讲。看似课程，其实都是精选经济、金融、法律、财税、时事、人口学等多学科内容，针对中高端客群的知识点，也是目前导通客户的关键“痛点”，极具实战意义，更是大单成交利器。已经有近十几万全国各地学员受益，每次授课都反响极大，好评如潮，都评价非常实用又接地气！

《迎风起舞正当时！—保险黄金十年，你如何决胜》

本课程是目前这个保险行业最新趋势的全新研判，站在整个行业之上全面解读未来黄金十年的发展趋势。不但清晰的告诉大家行业走势，更为目前七百多万的保险代理人和即将投身这个最新井喷行业的精英们，给出一套完整的职涯规划和个人发展路径。让大家混沌之中，擦亮双眼！

转型的路上，找到明灯！

《富人已无处可逃——国际反避税与境外查核》

避税对于国人来说，是个既熟悉又陌生的话题；对于百姓来说，那是富人的话题；对于富人来说，那是永恒的话题！近年来，大量新贵企业离岸注册，巨额存款流入境外金融机构，越来越多的高净值人群海外购置土地和房产，甚至购买大额保单！表面上是资产全球化，其实避税正是背后重要驱动力！但是，大多数人还不知道，全球大围剿已进入倒计时，富人已无处可“逃”！本课程是为国内企业家、高净值客户及高级理财规划师设计的高端课程。全面跟踪国际反避税与境外查核动态，发现最后时间表，提示境外避税将遇到的问题，也给全球资产规划业务带来最新的决策信息。

《揭秘私人新税改》

罕为人知的，具有划时代意义的，富人们最恐惧的中国个人税收最新征管改革方案，即将正式出台之际，苏老师国内首次提前揭秘！这是苏老师历经数年对境外私人赋税及国内税改跟踪研究，整理的一套深度揭秘即将实施的最新个人税收征管改革方案。旨在导通中高端客户，利用大额保单，降低私人应税资产，善用保险实现节税避税筹划。

主讲课程

01《企业融资战略与技巧》
02《初创企业战略与策略》
03《企业主财商大智慧》
04《品质养老与规划》
05《保险的安全性与稳定性》
06《理财师素质提升系列课程》
07《揭秘私人新税改》