卓伟

卓伟老师

银行财私金融培训实战讲师

中国银行业协会《个人理财》科目专家组成员

第一财经-RFP中国理财精英评选特邀推荐人、面试官

福布斯-富国中国优选理财师评选特邀嘉宾

香港银行学会-中国银行业协会全国杰出财富管理师评选评委

曾任：知名上市银行财富管理业务，基金代销业务，私人银行业务负责人

曾任：总行首席零售内训师，

现任：国内知名财富管理机构分公司负责人

培训领域：财富管理、理财营销、私人银行、KYC、资产配置

老师是CCTV证券资讯频道投资理财栏目嘉宾，连续三年担任中国银行业协会个人理财科目命题组专家，是任职机构首位在没有得到任何所在单位支持的情况自主学习成长起来的财富管理专家，长期负责服务机构的财富管理队伍培训工作，曾经培养出数百名优秀的理财经理，其中很多人被提拔至分支行管理岗位，熟知银行基层工作习惯和规律，能够很好的把握银行员工从柜员成长为零售客户经理再到业务主管的全过程。2016年起担任国际金融理财标准委员会等培训机构讲师，授课超过百场，学员超过1万人

授课风格

老师授课过程激情洋溢，案例讲解内容充实，特别善于调动学员的主动性，通过培训的过程，学员不仅可以获得财富管理方面的专业知识，还可以提升学员对财富管理工作的热爱程度，将财富管理工作与自身的工作，生活，学习串联起来，构建理财师队伍的荣誉感和使命感，极大的提升财富管理团队的士气，使其在后期的工作中越发主动的提升自身专业能力学习。

主讲课程

1、《半天让你爱上财富管理工作》

2、《如何成为财富管理的专业人士》

3、《如何真正的运用财富管理产品》

4、《需求，理财师和客户共同的未来》

5、《生命周期理论与资产配置》

6、《极限利用资源开展客户活动》

7、《基金、黄金、保险等财富管理产品营销训练营》

8、《财富管理中心建设及财富顾问队伍建设》

9、《PCS财富管理工作法营销》

10、《交易攻心术，杰出的KYC》

服务客户

国际金融理财标准委员会、中国银行业协会、上海考立计算机科技有限公司、工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行、上海银行、青岛银行总行、长安银行总行、紫金农商银行总行、华夏银行总行、光大银行、西安银行、建设银行、光大银行、兴业银行、邮储银行等