吴清

吴清简介

【专家简介】：
20年金融从业经历
曾任知名寿险公司营业区经理/高级培训经理
曾任知名基金公司财富管理事业部培训负责人
曾任上市投资管理有限公司创新业务总监/副总经理
曾任投资管理有限公司副总裁
招行、工行、建行、农行、交行、邮政邮储、兴业、民生、浙商等多家银行培训项目辅导专家
师范大学教育学硕士
擅长领域：资产配置与财富管理、高净值客户开拓与服务、网点服务营销、PTT卓越表达培训、TTT内训师培训、TTM（培训培训管理者）训练、企业活动金牌主持人培训等

【专业背景】：
吴清老师拥有20年金融行业从业经历，历任投资管理公司副总裁、财富管理公司项目总监、培训总监；十余年银行、保险咨询辅导及培训经历，致力于产能提升，曾服务泰康人寿、太平人寿、新华人寿等寿险公司，及招行、工行、建行、农行、交行、邮政邮储、兴业、民生、浙商等多家银行培训项目；参与各类银保项目，主持、主讲支行、网点沙龙百余场，达成预期目标研究。擅长领域：资产配置与财富管理、高净值客户开拓与服务、网点服务营销、PTT卓越表达培训、TTT内训师培训、TTM（培训培训管理者）训练、企业活动金牌主持人培训等

【课程特色】：
结合讲师自身20余年金融从业经历（保险、基金、证券、财富管理），从专业知识结构到营销体系化系统运作，从银行基础服务动作提升到高净值客户精准开发与经营，善于倾听客户方培训需求，精心打造客户专属的特色课程。
擅长以丰富、生动的案例与情景化现场训练，融合教练技术与金融专业知识，引导与激发学员积极思考、踊跃参与、敢于展示、交流奉献，切实提升工作效能，如期达到课程目标。

培训课程

《懂配置，基金保险营销易》——资产配置视角下的基金与期缴保险营销专题
《会蓄客，业务超标没问题》——日常工作行为关键点改善带来的巨大业务突破
《善表达，精彩卓越属于你》——不同工作场景下的卓越表达成为更好的自己
《好策划，批量营销效率高》——日常与特色沙龙、活动营造的批量营销契机
《震荡局势下的基金营销》-从理念突破到工具应用的实用服务技巧
《存量客户开发与潜力客户挖掘技巧》-以老带新的客户精准营销与维护技能
《网点特色客群经营与沙龙活动组织》-新点子+好行动的批量客户经营
《财富管理体系服务与实务》-专门针对财私级客户打造的精准客户财富管理服务实操训练

曾培训过的代表性客户

2002年湖北省工行全省保险代理人培训项目总负责及主授课讲师；
2003年泰康人寿湖北省销售精英培训项目总负责及主授课讲师；
2004年湖北省建行成长训练营主授课讲师；
2004-2008年太平人寿湖北省公司内训师项目总负责及主授课讲师；
2009年世博会太平人寿“爱心守护”公益演出项目负责人及主持人
2008-2010年太平人寿总部“TOP名家访谈”项目主持人；
2008-2010年太平人寿上海分公司内训师项目总负责及主授课讲师；
2012-2018年为多家财富管理公司、银行(上海建行、农商行等）内训师培训百余场，主讲讲师；
2012-2018年为多家财富管理公司、券商（申银万国、光大证券等）、基金公司培训企业文化打造、职业生涯规划、营销精英打造类、中基层管理干部培训、高级经理人培训等系列各类型课程百余场；
2012-2018年为多家财富管理公司培训企业沙龙/活动金牌主持人培训课程数十场
2012-2015打造“百万之路”销冠养成项目，获CSTD企业大学百强案例；
2012-2015年连续三年担任国家理财规划师大赛华东赛区决赛评委，
辅导的团队获全国总决赛“十强团队奖”；
2015年 天弘基金银行渠道内训师项目负责人及主讲讲师
2015-2017年 天弘基金财富管理事业部内训师项目负责人及主讲讲师
2015-2017年 天弘基金财富管理事业部“大树之冠”销冠养成项目负责人、主讲讲师；
2015-2016年 天弘基金财富管理事业部企业沙龙/活动金牌主持人培训项目负责人、主讲讲师；
2018-2019年 上市财富管理公司、私募管理公司高客开发与服务管理讲师；
2020年4月南京邮政“领航计划”精英理财经理辅导项目讲师、咨询师；
2020年吉林省邮政“春雷行动”训练营项目讲师、咨询师；
2020年4月南京邮政“领航计划”精英理财经理辅导咨询师；
2020年5月-7月无锡邮政“鑫航计划”精英理财经理辅导项目讲师；
2020年6月镇江邮政“PTT专业语言表达能力训练”营销精英培训项目主讲讲师；
2020年8月建行保险销售技能专项培训讲师；
2020年9月浙江省大家保险公司讲师大赛评委、专项辅导师；
2020年10月上海招行场景化营销特训营咨询师；
2020年10月苏州邮政开门红蓄客及外拓项目辅导讲师、咨询师；
2020年11月镇江民生银行“PTT专业语言表达能力训练”营销精英培训项目主讲讲师；
2020年11月-2021年1月广西省邮政开门红蓄客项目辅导师；
2020年12-1月青岛邮储开门红蓄客项目导师；
2021年4月 广东江门农行产能提升项目导师；
2021年5月  广东珠海农行三转合一产能提升项目导师；
2021年5月  吉林延吉市工行“专业引领服务营销”项目导师；
2021年5月-6月  上海市农商行“春暖花开财富季”项目导师；
2021年7月  东莞长安邮政2021”星火计划“项目总导师、讲师；
2021年8-9月  南京邮政溧水分行产能训练营项目导师；
2021年9月  邮储安徽省分行“领航计划TOP50标杆网点打造”项目导师；
2021年10月  上海交通银行信用卡中心《银行系工作人员家庭投资》讲师；
2021年10月  河南省邮政财富管理项目导师；
2021年11月  中信银行总行“盘客户·强配置”项目福州分行总导师；
2021年11-12月  农行上海分行期交项目特训营项目导师；
2021年12月   兴业银行上海分行“开门红产能训练营”项目导师；
2022年1月  民生银行宿迁分行“高净值客户财富保全与传承”高客沙龙专场讲师
2022年1月  兴业银行无锡分行“开门红产能训练营”项目导师；
2022年2月  浙商银行兰州分行“零售业务产能提升”项目导师；
2022年3月  上海农商行期交训练营项目导师；
2022年4-5月  河南省邮政理财经理“阶梯能力素质提升培训”项目导师；
2022年5-7月 扬州邮政理财经理“与时俱进谋转型”技能提升项目总导师；
2022年7月 招商银行南京分行“你最闪亮”贵宾经理财富管理培训专场讲师；
2022年8-9月  郑州邮政财富管理体系项目总导师；
2022年9月  上海农商行价值期交训练营导师；
2022年10-12月  出国留学攻读硕士学位。